Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перепланировку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Нужны деньги, и он готов взяться за что угодно — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут пролегает по южным штатам, где цвет кожи часто значит больше, чем талант. Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за порядком, да и просто помочь в щекотливых ситуациях.
Так двое совершенно разных людей оказываются в одном автомобиле. Один привык решать вопросы кулаками и острым словцом, другой живёт в мире музыки и изысканных манер. Эта долгая дорога на юг, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
