Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премии. В Белогорье царит привычный покой. Однако визит колдуна Северина всё меняет. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили мирный уклад местных волшебников.
Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит невероятное путешествие. Ей нужно попасть в Москву прошлых лет. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. Марье же выпадет иная задача. Ей придется остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в родном городе. Судьба семьи решится на двух фронтах одновременно.