Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт решает начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси были проблемы с наркотиками, он уже варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для лаборатории.